Madeline est convaincue que la relation amoureuse de Michael avec Nikita nuit à son efficacité et entreprend de le faire pression pour qu'il y mette fin. Rapidement, Michael perd son poste de superviseur tactique, son bureau et ses responsabilités de chef de mission. Il est remplacé par Davenport, un homme intègre désormais responsable des opérations sur le terrain. Michael peut-il renoncer à tout le pouvoir qu'il a acquis au sein de la Section Un pour Nikita ? Et Nikita le laissera-t-elle faire, même s'il le souhaite ? Pendant ce temps, une agente séduisante du nom de Valérie fait des avances insistantes à Walter et Birkoff, ce qui ne tarde pas à mettre leur amitié à rude épreuve.