La situation dans les Balkans étant de nouveau critique, le service des Opérations est rappelé d'une mission de conseil sur le terrain par le Centre, et il confie temporairement le contrôle total de la Section Un à Michael. Le service des Opérations adresse un avertissement à Michael : George, de la Supervision, souhaite lancer une campagne d'envergure contre le financier terroriste Luigi Bergomi, mais Michael doit s'y opposer car Bergomi est trop puissant et submergerait les forces de la Section. Après sa rencontre avec George, Michael change d'avis et décide de lancer une opération contre Bergomi, malgré les fortes objections de Madeline, puis de Nikita. Le pouvoir absolu que lui confère la Section Un lui serait-il monté à la tête ? Entre-temps, maintenant qu'ils sont « officiellement » amants, Michael promeut Nikita au grade de lieutenant au détriment d'un autre agent nommé Wallace. Lorsque ce dernier est retrouvé mort après une opération contre Bergomi, Nikita se demande si Michael ne la favorise pas et s'il ne cherche pas à la protéger.