La Section Un est chargée de protéger Jovan Mijovich, un homme politique qui tente de négocier la paix entre les forces opposées dans sa région du monde. Lorsque Nikita rencontre un contact pour découvrir qui a tenté d'assassiner Mijovich, elle est reconnue par Julie, une amie d'enfance. Nikita tente de protéger Julie en lui créant une nouvelle identité, mais Julie est en réalité une agente de l'organisation qui cherche à assassiner Mijovich.