Ross a la possibilité d'être sélectionné par le Dr Benjamin Hobart pour une prestigieuse bourse de paléontologie. Malheureusement, Hobart se trouve être l'ex-petit ami obsessionnel de Charlie. Pendant ce temps, Phoebe essaie d'offrir une horrible peinture qu'elle a réalisée à Monica et Rachel, qui sont extrêmement réticentes. Enfin, Joey est offensé lorsque Chandler ment au sujet du visionnage de son étrange audition vidéo.