Le « nouveau » Michael Wiseman sombre soudainement dans un état catatonique sans raison apparente, juste avant l'arrivée d'un général venu vérifier l'avancement du projet et son intérêt financier. Autrement dit, au pire moment possible ! Le Dr Morris ne trouve aucune cause médicale à l'état de Michael et s'inquiète énormément ; même son dossier médical initial ne révèle rien d'utile. Parallèlement, des flashbacks nous montrent la vie antérieure de Michael et le même événement lui arrive alors. Ne voulant pas inquiéter Lisa, il ne consulte pas son médecin habituel et garde le secret. Le général Irving menaçant d'abandonner le projet ou de greffer un nouveau cerveau dans le corps de « Michael », le Dr Morris n'a plus beaucoup de temps pour sauver Michael.