Suite à des observations dans le Wisconsin, Loengard et Sayers interrogent Kester Boehm, un éleveur laitier, au sujet des étranges lumières qu'il aperçoit et de la mort anormale de certains membres de son troupeau. Découvrant qu'une de ses vaches porte trois nodules triangulaires implantés, ils se rendent à l'Université du Wisconsin pour rencontrer Mark Waring, un étudiant en médecine vétérinaire qui connaît bien le problème de Boehm. Bien que Majestic l'ait déjà mis en garde contre toute discussion à ce sujet, Waring se laisse convaincre de parler et révèle que les implants trouvés sur la vache de Boehm n'étaient pas un cas isolé.