En traquant des transmissions radio extraterrestres reçues à New York, Loengard et Sayers soupçonnent la Ruche de préparer une opération autour de la première apparition américaine des Beatles au Ed Sullivan Show. Au studio où les préparatifs sont en cours, ils ne trouvent rien de suspect. Cependant, apprenant que l'opérateur radio qu'ils suivent est décédé récemment dans un mystérieux accident de la route, ils découvrent un second numéro de téléphone appartenant à un autre opérateur suspect. Pendant ce temps, Bach met au jour des preuves que la Ruche rejette certains de ses ravisseurs.