Puis, alors que Kim soupçonne les allées et venues de John... 398. Un rêve attire Sayers en Floride. Et bien que Bach ne soit pas loin derrière, Loengard accepte à contrecœur d'aider à retrouver l'astronaute qu'elle voit. Tandis que Majestic prépare une sonde spatiale pour localiser la base extraterrestre, Kim et John arrivent à Cap Canaveral où elle aperçoit Ty Yount, un astronaute qu'elle pense avoir été avec elle sur le vaisseau extraterrestre. Et bien que Yount admette avoir lui aussi rêvé d'elle, il est emmené précipitamment par son coéquipier Gary Augatreux - non sans avoir glissé un mot à Kim lui demandant de la rencontrer. Entre-temps, ayant survécu à sa rencontre apparemment fatale avec la famille Loengard en Californie, Jim Steele, l'ancien agent secret devenu extraterrestre, poursuit sa traque de John et Kim.