Alors que la TNA prend de l'ampleur, Jeff Jarrett est confronté à des troubles internes, des luttes de pouvoir et des scandales. 397. Arrivée à Washington D.C. peu après l'élection du président John F. Kennedy, Kimberly Sayers trouve un emploi à la Maison-Blanche tandis que son petit ami, John Loengard, se consacre à son poste d'assistant du député Charles Pratt. Envoyé enquêter sur les observations d'OVNI menées par l'armée de l'air, John rencontre un couple qui affirme avoir été enlevé par des extraterrestres. De retour à Washington, il est interpellé par le mystérieux capitaine de la marine Frank Bach, dont l'histoire avec les OVNI remonte à l'époque où le pilote d'avion espion Francis Gary Powers a été abattu au-dessus de l'Union soviétique alors qu'il poursuivait un vaisseau spatial extraterrestre. Bien qu'averti des risques encourus, John confronte Bach et est recruté pour le projet top secret Majestic, dont les secrets les mieux gardés incluent le corps d'un extraterrestre. À l'insu de sa petite amie et de son patron, John est envoyé interroger un fermier de l'Idaho possédé par une forme de vie extraterrestre parasite qui, selon Bach, prend possession des corps humains.