Suite à un message inquiétant de l'homologue soviétique de Majestic, Bach réunit une équipe composée de Loengard, Juliet et du major Colin Powell pour enquêter. L'équipe découvre que la plupart des membres d'Aura-Z sont morts, mais retrouve deux chercheurs survivants. Ludmilla et Pavel racontent des expériences ratées sur des prisonniers et parlent des condamnés qui détiennent désormais la tête d'Aura-Z et du mentor de Juliet, le colonel Dmitri Mironov, aux États-Unis. Bach fait appel à l'astronome Carl Sagan pour tenter de localiser la planète d'origine de la Ruche.