Alerté par un objet de la taille d'une planète transmettant un message vers la Terre, Bach ordonne au Dr Carl Sagan de le décoder tout en gardant l'information secrète pour les dirigeants de Majestic. Bien qu'il soit tenu dans l'ignorance, Albano accepte de demander à Gray, capturé, de révéler le contenu du message. Pendant ce temps, Loengard et Juliet utilisent le Dr Timothy Leary pour localiser le laboratoire de San Francisco où la Ruche produit un hallucinogène sous la direction de Steele et Kim. Lorsque Kim jette la drogue au visage de John, celui-ci voit leur fils à bord d'un vaisseau de la Ruche.