Tandis que Steele tente de convaincre Sayers de retourner à la Ruche, Loengard recherche toute personne susceptible de le mener à sa femme. Ainsi, lorsque Bach Juliet se rend à Berkeley, où la Ruche infiltre le mouvement pacifiste grandissant, John insiste pour l'accompagner, ignorant qu'il est manipulé pour retrouver Kim. Bien que John la repère, il est impuissant à empêcher Kim de rejoindre Steele pour rendre visite à son fils. Pendant que John et Juliet interrogent Jerry Rubin, militant pacifiste, sur ses allées et venues, Bach, à Washington, comprend que la guerre du Vietnam peut servir à augmenter le financement de Majestic.