Lorsque Kim se sent étrangement poussée à accoucher en Californie, Bach l'envoie consulter un médecin qui travaille avec des femmes enceintes autrefois enlevées par la Ruche. Alors que Kim arrive sur la côte ouest où elle doit être placée sous observation avec Ruby Thomas, enceinte, des émeutes raciales éclatent à Watts. Pendant ce temps, Loengard se lie d'amitié avec George Thomas, lui aussi futur père. Gray, gardé en observation à Majestic, sort de son coma lorsque Kim et son enfant à naître sont kidnappés à Los Angeles par la Ruche. Albano utilise un artefact extraterrestre de Majestic pour communiquer avec Gray et découvre qu'il se sent trahi par Kim.