Nucky hésite à investir dans une transaction immobilière à Tampa, orchestrée par le contrebandier Bill McCoy, récemment installé dans la ville. Sur place, il rencontre Sally Wheet, propriétaire d'un bar clandestin. Valentin Narcisse engage une chanteuse de jazz séduisante, Daughter Maitland, pour un concert à l'Onyx et évalue la loyauté de Dunn Purnsley envers Chalky. Willie, le fils d'Eli, se tourne vers Mickey Doyle et son entrepôt de contrebande pour améliorer sa situation sociale à l'université. Gillian accepte de se faire passer pour l'épouse de Roy Phillips afin d'impressionner un partenaire potentiel. Harrow tente d'oublier son passé, non sans avoir réglé quelques comptes avec Emma.