Désormais « livreur » pour Dean O'Banion, Van Alden reçoit l'ordre de surveiller Al Capone et rejoint le mafieux en pleine ascension pour « informer » les électeurs de Cicero lors d'un meeting politique. Le docteur Valentin Narcisse arrive à Atlantic City et se heurte à Chalky et Nucky suite au décès d'un employé. À Washington, l'agent Knox s'allie à J. Edgar Hoover, directeur par intérim du Bureau d'enquête. Harrow échoue dans une mission à Milwaukee, tandis qu'Eddie exige une promotion après onze ans de service. Une opportunité d'affaires se profilant à l'horizon, Nucky part pour la Floride.