Après son affrontement avec Gyp Rosetti, Nucky fait la paix avec Joe Masseria tout en négociant les probabilités avec Arnold Rothstein. Pendant que Chalky gère l'Onyx Club sur la promenade, l'impulsif Dunn Purnsley se heurte à un agent artistique. Le jeune agent fédéral Warren Knox arrive à Atlantic City pour se former auprès de l'agent Sawicki. Gillian demande la garde de son petit-fils, Tommy, tout en cherchant un homme « bien » pour maintenir l'Artemis Club à flot. Willie, le fils d'Eli, étudiant à l'université, demande conseil à Nucky sur son avenir professionnel. Al Capone recrute ses frères, Frank et Ralph, pour l'aider à développer ses affaires dans la banlieue de Chicago, à Cicero. Richard Harrow retombe dans ses travers.