Lors de la fête d'anniversaire du maire Bader, l'avocat de Nucky trouve une solution qui pourrait l'aider dans son affaire de fraude électorale. Face à un probable surplus d'alcool, Jimmy et Mickey se rendent à Philadelphie pour trouver des acheteurs, tandis que Nucky conclut un accord surprenant pour tenter d'introduire de l'alcool à Atlantic City. Eli s'inquiète des capacités du Commodore à diriger. Margaret décide d'accorder des primes à son personnel. Chalky est acculé, tant au travail qu'à la maison. Owen met à profit son expertise en munitions. Les agents de Van Alden jettent leur dévolu sur l'entrepôt de Mickey. Richard baisse sa garde au nom de l'art. Et Gillian repense à sa première rencontre avec le Commodore.