Nucky est contraint de revoir ses alliances politiques avec un candidat démocrate à la mairie qui promet d'éradiquer la corruption. Jimmy revient de Chicago pour s'occuper du gang D'Alessio, qui s'est allié à Rothstein pour importer du whisky européen via Atlantic City, mais il est arrêté par l'agent Van Alden pour le massacre dans les bois. Margaret intervient auprès de Nucky en faveur de Madame Jeunet, tandis qu'Angela voit ses ambitions amoureuses et artistiques contrariées par le retour de Jimmy.