Esme a découvert que le jeune Frankie Bryce possède un talent musical insoupçonné et les villageois fondent tous leurs espoirs sur sa voix angélique pour remporter le trophée Willie McGraw de chant soprano, la compétition annuelle acharnée opposant le Stag Bar de Lochdubh au Dunbracken Arms. Mais les ennuis arrivent à Lochdubh sous les traits de Tusker Gray, le meilleur ami de Frankie, venu de Glasgow. Le comportement perturbateur de Tusker menace de saboter le concours et de miner la détermination de Frankie. Hamish découvrira-t-il le secret de Tusker avant qu'il ne soit trop tard ? 399.