Une bande de malfrats impitoyables débarque à Lochdubh, à la poursuite du jeune délinquant Frankie Bryce et de sa tante Jean, la meilleure amie d'Isobel à Glasgow. Isobel les conduit au funérarium de Lachie Junior, qui accepte volontiers de les héberger, surtout après avoir aperçu Jean. Hamish, cependant, est confronté à un dilemme. Il sait que Tam Flood et ses hommes de main sont dangereux, mais il est impuissant tant qu'ils ne passent pas à l'acte. Ignorant des avertissements d'Hamish, TV John prend les devants, les villageois se serrent les coudes et la vieille légende locale de Wee MacPhee refait surface. 398.