Un gentil monstre se déguise en chiot et se fait appeler « un bon chien » pour se faire des amis. Il désire ardemment être aimé, mais tous les villageois le craignent. Les pèlerins arrivent au pays du monstre et Tripitaka ordonne à ses disciples d'aller se lier d'amitié avec lui. Après l'échec de Pigsy, Monkey et Sandy, Yu-Lung se lie d'amitié avec le gentil chien et élabore un plan pour se faire apprécier des villageois.