Alors qu'ils se reposent, les pèlerins sont confrontés à quatre sorciers qui se font passer pour eux. Ils projettent d'assassiner Tripitaka et ses disciples afin d'améliorer leur position au sein de la communauté des sorciers. En semant la terreur dans les villages, les imposteurs s'assurent que les véritables pèlerins soient tenus responsables et rejetés partout où ils vont. Singe décide que Tripitaka doit poursuivre son chemin seul pendant un certain temps. Les disciples se séparent et deviennent la cible de leurs clones. Tripitaka les reverra-t-il un jour ?