Tripitaka est stupéfait lorsque ses trois disciples se baignent dans une source et se transforment en bébés. Il s'agit d'une Fontaine de Jouvence, appartenant à deux Esprits du Temps Passé. Tripitaka doit faire pleurer l'un de ces esprits et utiliser ses larmes pour rendre leur apparence humaine à ses disciples. Confiant Singe, Cochon et Sable à une nounou, Tripitaka part à la recherche de ces esprits cannibales. Convaincue que Tripitaka ne reviendra pas, la nourrice décide de vendre les trois bébés au marché local.