Singe, Cochon, Sable et Tripitaka sont en route pour le palais du Pays de la Recherche de la Compréhension ; le roi insiste pour interroger tous les pèlerins de passage. Suite à une dispute, Singe reste en arrière, et un magicien maléfique le rend invisible. Se faisant passer pour un prêtre taoïste, le magicien persuade le roi naïf d'organiser un concours entre lui et Tripitaka, réticent, afin de déterminer quelle voie est la meilleure : le taoïsme ou le bouddhisme. Le magicien projette de s'emparer du royaume ; y parviendra-t-il ?