Après avoir erré dans une nature sauvage et infinie, Tripitaka et ses disciples affamés se retrouvent dans une petite ville perdue au milieu de nulle part. Depuis deux ans, depuis que son fils et sa fiancée humaine l'ont abandonnée, le démon sanguinaire Kari-Temo Hanja apparaît aux mariages de la ville et enlève les mariées. Le Singe part demander de l'aide à Senju Kannon Bosatsu, le bodhisattva de la plénitude, qui fut jadis le maître du démon. Pendant ce temps, Tripitaka décide de rendre visite au démon…