Les pèlerins mangent des champignons fraîchement cueillis et perdent la mémoire. Singe s'égare et rejoint une bande de hors-la-loi. Ils le prennent pour le Prince Champignon, banni par son père, le Roi Sept Âmes. Le roi veut tuer Tripitaka ; ils projettent donc de le capturer et de réclamer une récompense. Tripitaka quitte Pigsy et Sandy et se fait capturer par Monkey et les hors-la-loi. Yu-Lung entreprend alors d'aider Monkey à retrouver la mémoire afin qu'il puisse sauver Tripitaka.