Désabusés par le pèlerinage, Singe, Pigsy et Sandy se séparent. Singe rentre chez lui, au Royaume des Fruits et des Fleurs. Pigsy retourne en Chine, espérant une récompense de l'Empereur. Sandy retourne au Ciel de l'Ouest, espérant le pardon de l'Empereur de Jade. Tripitaka poursuit son voyage. Il est stupéfait lorsque la foudre frappe son cheval et que celui-ci se transforme en un humain nommé Yu-Lung. Abandonné par ses disciples, Tripitaka se retrouve bientôt en grand danger.