Sur le chemin de l'Inde, les pèlerins doivent traverser le Pays des Cauchemars, peuplé de toutes les légions de l'Enfer, de démons maléfiques et d'esprits maléfiques. Tous les humains qui s'y aventurent sont dévorés, et les autres doivent passer une épreuve de magie à leur arrivée. Pour permettre à Tripitaka de traverser ce pays sain et sauf, le Singe le déguise en une magnifique démone aux longs cheveux et lui enseigne les rudiments de la magie. Le Roi des Mauvais Rêves percera-t-il le déguisement de Tripitaka ?