Quarante ans avant le voyage des pèlerins vers l'Inde, deux amoureux, Chun-Ying et Yu-Lee, désobéissent au dieu de la fertilité Ju-Lee en s'enfuyant ensemble – l'amour étant interdit dans son royaume. En guise de punition, il les sépare et transforme la jeune Yu-Lee en une vieille femme, la Gardienne du Puits des Petites Bénédictions. Pour retrouver sa jeunesse et son bien-aimé, elle doit faire boire à Tripitaka l'eau magique. La situation devient de plus en plus étrange lorsque Cochon et Sable boivent l'eau et tombent enceintes.