Dans un village désert, le démon Wun-Lung et trois belles sorcières attendent l'arrivée de Tripitaka, Singe, Cochon et Sable. S'ils parviennent à convaincre les quatre voyageurs de leur existence, ils les ramèneront à la vie. Ils projettent de capturer Tripitaka et ses disciples un par un, et de les persuader de leur existence en les tuant. Qui sera le premier pèlerin à tomber dans le piège ?