Bang Won commence à planifier les détails de la rébellion et à entraîner ses soldats en vue de la bataille à venir. Cependant, Seong Gye, perspicace, comprend que Bang Won prépare quelque chose. Bien qu'il tente de dissoudre ses troupes et de le capturer, il ne dispose pas de preuves suffisantes. De plus, l'empereur Ming lui-même est source de problèmes. Sur le plan intérieur comme sur le plan diplomatique, Joseon doit faire face à de nombreuses difficultés.