Sachant que le prix du concours de la Princesse du Lys Blanc est de l'encens démoniaque, nocif pour les démons, Aileen retire son déguisement d'étudiante et participe au concours déguisée en femme. Sous le regard subjugué de tous par sa beauté, James l'invite à danser. La grâce de leurs pas de danse captive le public et Aileen est choisie comme Princesse du Lys Blanc. Cependant, juste après, le cerveau de l'opération fait répandre de l'encens démoniaque dans toute la salle. Aileen et les autres luttent en vain tandis que James se transforme en démon.