James se transforme en démon à un moment différent de celui du jeu original, mais Aileen, convaincue qu'il peut encore redevenir humain, le laisse s'échapper. Cependant, Walt Lizanis, membre du conseil des élèves, est témoin de la scène et commence à douter de l'identité d'Aileen. Celle-ci révèle alors la véritable identité de Walt et Kyle Elford, ainsi que leur mission. Ils décident de collaborer temporairement pour résoudre l'affaire des vampires. Entre-temps, l'Académie Mische reçoit une autre déclaration d'Ashtarte… 64.