Aileen découvre que Keith Eigrid, l'assistant de Claude, vend des démons. Keith lui explique ses motivations et évoque des souvenirs de leur passé. Maintenant qu'Aileen connaît ses véritables sentiments, elle décide de coopérer avec Keith pour empêcher Claude de sombrer dans le désespoir et de se transformer en démon. Au même moment, Cédric et Lilia se rendent au château du seigneur démon pour révéler le secret de Claude Keith ! 63.