Murdoch est appelé à enquêter sur un meurtre des plus étranges. La victime a été retrouvée dans une pièce fermée à clé de l'intérieur, sans autre issue. Mais l'affaire est plus complexe que cela : le corps semble avoir explosé et brûlé, pourtant aucune trace d'explosion ou d'incendie n'a été relevée. Avant que Murdoch ne puisse poursuivre son enquête, l'affaire prend une tournure inattendue lorsque son vieil ami et inventeur de renommée mondiale, Nikola Tesla, apparaît et annonce de façon énigmatique qu'il est « trop tard ».