Dans un épisode au rythme différent, Mark commence à croire que des lutins enterrent de l'or sur le domaine. Ignorant les affirmations extravagantes de Mark, Hardcastle se concentre sur la préparation du domaine pour un concours de magazine. Après que Benny, le mécanicien de Mark, a été agressé par un groupe d'hommes qui voulaient des informations sur un groupe de personnes de petite taille, Hardcastle admet qu'il y a peut-être une part de vérité dans l'histoire de lutins de Mark. Cette nuit-là, Mark et Hardcastle tendent un piège aux « lutins ». Le piège fonctionne et Hardcastle capture les hommes qui rôdaient autour de son domaine. Cependant, comme le juge le découvre, les personnes de petite taille ne sont pas des lutins, mais des artistes de cirque. Confrontant les artistes à la raison de leur cachette, Cluracan, le chef du groupe, explique qu'ils fuient des agents communistes qui veulent les renvoyer dans leur pays d'origine, ainsi que Marvin, un promoteur de cirque qui avait promis leurs services au Cirque Maximus. Quant à l'or mystérieux, Cluracan révèle qu'il s'agit de l'argent de sa famille. Le lendemain, l'agent communiste Ivan et ses hommes arrivent au domaine déguisés en employés de Ladies Garden Monthly, le magazine qui parraine le concours auquel participe Hardcastle. Au même moment, Marvin et ses hommes s'introduisent clandestinement dans la propriété. Avec l'aide de l'artiste de cirque, Hardcastle et McCormick parviennent à arrêter les agents ainsi que Marvin et ses hommes. Plus tard, les soupçons persistants de Mark selon lesquels le groupe de Cluracan serait secrètement composé de lutins semblent se confirmer lorsqu'un arc-en-ciel mène à un Coyote mystérieusement réparé.