Par une étrange coïncidence, un congrès de juges se tient dans le même hôtel qu'une importante réunion de la mafia. Impuissant face aux gangsters (n'ayant été pris en flagrant délit d'infraction), Hardcastle se concentre sur sa nomination pour un prix d'honneur. Par précaution, il use de son influence pour obtenir une chambre qu'il considère porte-bonheur. En réalité, il se retrouve dans la chambre d'un tueur à gages. Cette nuit-là, croyant l'assassin dans la chambre du juge, quelqu'un dépose une valise contenant un fusil et une photo des gangsters Don Ferris et Sid Storm. Avant qu'Hardcastle puisse la montrer à la police, il est victime d'une embuscade et la valise est dérobée. Incapable de fournir la moindre preuve, Hardcastle décide de rendre visite à Ferris. Bien que les gangsters refusent d'abord de croire le juge, ils changent d'avis après le meurtre de Sid. Formant une alliance fragile, Ferry et Hardcastle rassemblent les indices et comprennent que le tueur à gages s'appelle Lee Orlando. En examinant le passé récent d'Orlando, Hardcastle découvre que ce dernier a un lien avec « Bucky » O'Neil, son principal rival pour le prix du juge. En analysant les dossiers judiciaires de Bucky, Hardcastle découvre des preuves que son rival a truqué des procès pour le compte de la mafia. Pendant ce temps, Ferris apprend que Hardcastle est la prochaine cible de l'assassin. Grâce notamment à l'alliance improbable entre Mark et la mafia, Orlando est arrêté et Hardcastle capture Bucky. Par la suite, Hardcastle, qui n'obtient pas le prix du juge, se retrouve, contre toute attente, récompensé par Ferris et la mafia.