Goku et Trunks ont vaincu le Cardinal Mutchy Mutchy et se retrouvent face à Luud qui se réveille. Lorsque Dolltaki refuse de livrer Pan au monstre grandissant, le Dr Myuu les jette tous deux en pâture à Luud ! Ce sacrifice rapproche tellement la machine mutante de sa pleine puissance que Goku et Trunks, à eux seuls, ne pourront pas la vaincre !