Cheon Gi découvre la vérité sur le démon et les raisons pour lesquelles elle a été choisie pour dessiner le portrait du roi Youngjong. Elle découvre également que si elle peint le portrait, un malheur pourrait lui arriver, comme à son père. Effrayée, elle invente une excuse pour ne pas peindre. Pendant ce temps, Ha Ram découvre lui aussi le démon qui l'habite et comprend le danger qui menace Cheon Gi. Il prépare donc un billet de bateau pour Yeon pour Cheon Gi et son père.