Le démon est sur le point de s'échapper, mais le tigre blanc parvient à le maîtriser. Cheon Gi, qui a beaucoup de mal à dessiner le portrait, se rend chez un physiognomoniste avec Ha Ram pour en apprendre davantage sur les différentes formes de visage et les différentes structures osseuses faciales. Ha Ram découvre l'existence du démon qui l'habite lorsqu'il rencontre le prince Joohyang sous l'identité d'Ilwolseong, et Cheon Gi comprend alors pourquoi elle a été choisie pour restaurer le portrait. 112.