La loyauté de la « famille » Capone est mise à l'épreuve lorsque le jeune frère de Frankie Rio perd son sang-froid et tue un membre d'un gang rival. Capone et ses hommes sont furieux lorsque la police fait une descente à une fête organisée en l'honneur du soixantième anniversaire de la mère de Frankie Rio. Les policiers s'excusent plus tard, expliquant qu'ils avaient reçu un tuyau anonyme selon lequel la fête était en réalité le théâtre d'un trafic d'armes secret. Lorsque les capos apprennent que le gangster rival Aldo Genna a fourni l'information, Johnnie, le jeune frère impulsif de Frankie, retrouve Aldo dans un restaurant et l'abat, tuant un serveur innocent et blessant au passage le frère d'Aldo, Mike Genna. La seule personne à voir le visage de Johnnie est un client du restaurant, le professeur Milton Revis, qui s'enfuit précipitamment, terrifié.