Un jour, Shin, le frère aîné de Sayo, se bat avec des hommes du village voisin. 369. Rio et les autres se rendent à la capitale du royaume de Karasuki avec le tribut annuel du village, en tant que gardes. Leur mission accomplie, Rio et Sayo se dirigent vers la ville fortifiée. Ils prennent un repas et font quelques achats lorsque des guerriers errants tentent d'enlever une jeune fille. Rio se jette dans la mêlée et les vainc facilement, sauvant ainsi la fillette. Elle s'appelle Komomo et est la sœur cadette du percepteur Hayate. Le père de Hayate, Gouki, reçoit une lettre de Yuba. Ce qu'il y lit le stupéfie et, avec sa femme Kayoko, il se rend au logement de Rio.