Rio a quitté le village du Peuple des Esprits et s'est dirigé vers Yaugumo, la terre natale de ses parents. Ne trouvant aucune information à leur sujet, il poursuit ses recherches et rencontre Yuba, la chef d'un petit village du royaume de Karasuki. Lorsque Rio lui révèle les noms de ses parents, elle est stupéfaite : un lien profond unit Rio et elle. Sur les conseils de Yuba, Rio décide de s'installer au village. Une vie paisible et heureuse commence alors parmi les villageois, notamment sa cousine Ruri et une jeune fille nommée Sayo. Bientôt, l'automne arrive et ils apprennent que le percepteur d'impôts viendra prochainement déterminer le montant de leur tribut annuel.