Cela fait plus d'un an que Rio vit au village, et le jour du Grand Festival des Esprits est enfin arrivé. Bénéficiant de la bénédiction du grand esprit de l'arbre, Dryas, Rio est reconnu comme ami juré du Peuple des Esprits. Ce soir-là, tandis que tous s'amusent et festoient, Rio annonce à Latifa son intention de quitter le village. Incapable de l'accepter, Latifa s'enfuit dans la forêt. Pendant ce temps, un intrus volant est repéré et les guerriers du village partent enquêter sur ces réactions suspectes. Ils découvrent alors une immense volée de vouivres fonçant droit sur le village.