À Zetsuya, une ville humaine, Makoto et ses compagnons rencontrent Rinon, une jeune fille à la recherche de sa sœur disparue. Cette nuit-là, ils sont attaqués à l'auberge. Ils apprennent que Toa, la sœur de Rinon, est retenue captive à cause d'une dette. Makoto, sur le point de perdre son sang-froid pour des raisons obscures, laisse Tomoe et Mio partir à son secours. Mais un homme se dresse sur leur chemin.