Makoto quitte Zetsuya, ville dévastée, et se dirige vers une nouvelle ville avec Toa, Rinon et d'autres aventuriers. Après avoir vaincu de nombreux monstres en chemin, le groupe arrive sain et sauf à Tsige. Triste de voir partir Toa et ses compagnons, Makoto propose d'organiser une dernière fête. Pendant la soirée, il entend une rumeur inquiétante concernant la Compagnie Commerciale Rembrandt, le client de sa première mission…