Makoto conclut un pacte avec l'Araignée Noire du Désastre alors qu'il est inconscient. Malgré sa confusion, il donne des noms à Shin et à l'Araignée Noire du Désastre. Pendant ce temps, divers demi-humains, y compris les nains les plus âgés, commencent à s'installer dans le demi-plan. Entouré de demi-humains, Makoto commence à regretter les humains et se dirige vers une ville humaine. Mais il y trouve des humains armés qui l'attendent ! Pourquoi agissent-ils ainsi ?!