Makoto conclut un pacte avantageux avec le grand dragon Shin. Shin l’emmène dans son demi-plan, un autre monde niché dans sa brume. Bénéficiant de terres fertiles et caché de la Déesse, Makoto développe ce demi-plan avec les orques des Hautes Terres qui s’y sont installés. Pendant ce temps, à l’extérieur du demi-plan, l’Araignée Noire du Désastre, rendue folle par sa faim insatiable, se rapproche dangereusement.