La situation se complique lorsque la fille de Tercell, Reagen (Maura McGivney), commence à tomber amoureuse du Virginien. Les événements s'enveniment et mènent finalement à une confrontation fatale entre Adam Tercell, sa fille et les éleveurs locaux. 389. Après sa sortie de prison, Bert Kramer (Bruce Dern) arrive à Medicine Bow pour retrouver son épouse, Martha Perry (Susan Oliver), dont il est séparé et qui est devenue institutrice. Rafe Simmons (Albert Salmi), un ancien de Shiloh, annonce au Virginien qu'il démissionne. Il se rend en ville, trouve un emploi dans une sellerie et demande à Martha de lui apprendre à lire. Bert Kramer arrive à Medicine Bow et est reconnu par Emmett Ryker, qui le prend pour un tueur à gages. Des rumeurs circulent selon lesquelles Rafe et l'institutrice auraient une liaison. Cal Beeson (Harry Townes), un barbier du coin qui a eu une altercation avec Rafe, et Bert Kramer complotent pour tendre une embuscade à l'ouvrier de la sellerie. Cependant, Rafe prend le dessus.