Le Virginien tombe par hasard sur le jeune Lon Mortison (Buzz Martin) et se retrouve sous la menace d'une arme. Le garçon recherchait un joueur qu'il tient pour responsable du suicide de son père et avait déjà blessé par balle un homme qui s'était interposé. Afin de convaincre le garçon de se rendre, le Virginien lui raconte, par un flash-back, comment Trampas est arrivé au ranch Shiloh. Il était venu se venger du juge Garth, qui avait été contraint de tuer le père de Trampas (Sonny Tufts) en état de légitime défense. Cette leçon permet à Lon de prendre conscience de son erreur et le convainc de se rendre au shérif.